Godine 1877., u tvornici satova u dolini u sjeverozapadnoj Švicarskoj, Josephine proizvodi balansna vretena, sićušne dijelove koji osiguravaju pokretni pokret (“unrueh”) mehaničkih satova. Ubrzo postaje nelagodno zbog organizacije rada i posjeda u selu i njegovoj fabrici i pridružuje se anarhističkom radničkom pokretu lokalnih časovničara. Tamo upoznaje Pjotra Kropotkina, luđačkog ruskog putnika. Njih dvoje se susreću u vrijeme kada nove tehnologije poput mjerenja vremena, fotografije i telegrafa transformiraju društveni poredak, a anarhistički diskurs se bavi nacionalizmom u nastajanju. Tokom šetnje šumom, Josephine i Piotr se pitaju jesu li vrijeme, novac i vlada samo fikcija.