Istražite godine formiranja pisca bez roditelja dok pronalazi prijateljstvo, ljubav i umjetničku inspiraciju među grupom kolega izopćenika u školi. To ga odvodi u izbijanje Prvog svjetskog rata, koji prijeti rasturanjem “zajednice”. Sva ta iskustva nadahnula bi Tolkiena da napiše svoje poznate romane o Međuzemlju.